Euroafrica Digital Ventures - techbolag för digitala tjänster och plattformar

DIGITAL MARKNADSFÖRING I EUROPA

• Digitala medieköp i Europa har vuxit kraftigt sedan 2006
• Den Europeiska marknaden har ökat med 4 Miljarder EURO om året
• I Norden sker köp inom digital media med 40 miljarder SEK/år
• Digital media står för mer än 50% av all marknadsföring
• I Sverige köps digital media för ca 20 miljarder SEK/år
• Tillväxten i Norden är ca 3,5% årligen
• Tillväxten sker främst via mobila enheter

Digital marknadsföring i Europa har ökat med 18 procent årligen sedan 2006 och överstiger nu 600 miljarder SEK i reklamköp årligen. Bolaget ser en liknande utveckling de kommande åren i Östafrika, dock från en mycket lägre nivå. Denna utveckling avser Bolaget nyttja. Euroafricas strategi inom marknadsföringsverksamheten är att dels föra över existerande kunder som licenskunder, dels lansera den befintliga marknadsföringsplattformen Social Content till hela marknaden. Bolaget avser starta en produktionsenhet i Östafrika för texter och annonsinnehåll som erbjuds de existerande kunderna men även till mediebyråer och företag till konkurrenskraftiga priser i Europa.

Bolaget har därtill sedan flera år en etablerad digital köp- och säljplattform i Tanzania. Marknaden består av 27 miljoner internetanvändare och där internetmognaden ökar snabbt. Med en planerad ny och uppdaterad köp- och säljplattform som även erbjuder e-handel tillsammans med integrering av plattformen för social mediamarknadsföring ser Bolaget att ytterligare tillväxt kan ske genom starka synergier mellan plattformarna. Med Bolagets mediaplattform möjliggörs för dess annonsörer att betala för marknadsföring av sin annons i sociala medier som därmed driver trafik tillbaka till köp- och säljplattformen. Målet är att kunna gå från en så kallad ”freemium” modell med både gratis- och betalannonser till en modell att kunna ta betalt för varje annons. Den befintliga erfarenhet och kunskap som byggts i Östafrika blir grunden för att även börja penetrera den digitala mediamarknaden i Östafrika och Bolaget ser stora möjligheter till geografisk expansion i gränsande marknader genom egen etablering eller licensiering av plattformen.

DIGITAL MARKNADSFÖRING I ÖSTAFRIKA

• I Kenya och Tanzania sker digital media köp förca 2,5 miljarder SEK/år
• Digital media står för ca 12% av marknadsföringen i Östafrika
• Tillväxten är ca 10% årligen
• Tillväxten sker främst i mobila enheter
• Ung befolkning, ökad internetpenetration driver på utvecklingen

Euroafrica omsatte 2020 cirka 21 MSEK med en liten förlust. Coronapandemin hade en stor påverkan men verksamheten återhämtade sig väl under fjärde kvartalet 2020. Med strategin att investera i en ny köp- och säljplattform och inkludera e-handel, lansera den befintliga marknadsföringsplattformen till den breda marknaden och etablera ett produktionsbolag för texter och annonsinnehåll i Östafrika är Bolagets mål 2023 att omsätta 65 MSEK med en vinstmarginal på 30 procent.

Euroafrica Digital Ventures AB står inför stora möjligheter på våra marknader i Europa och Östafrika. Vi ser tydligt att reklamköp i digitala kanaler ökar och utvecklingen drivs av ökad mobilitet och ökad användning av sociala medier. En liknande utveckling är sannolik även på tillväxtmarknaderna i Östafrika. Med våra plattformar och tjänster inom digital mediamarknadsföring och digitala annonser är vi väl positionerade för kraftig tillväxt.

Genom vårt dotterbolag Socialmedialab Nordic AB erbjuder vi en unik teknisk plattform som förenklar och effektiviserar planering och publicering av annonskampanjer i alla de stora digitala kanalerna. Plattformen ger möjlighet att löpande ändra och optimera innehåll, sammanställer automatiskt rapportering av kampanjernas resultat samt att inom kort även erbjuda möjlighet att göra betalningar för alla olika kanaler -  funktioner som är mycket efterfrågade av användare. Med en licensmodell för plattformen tillsammans med en produktionsenhet i Östafrika för texter och annonsinnehåll kompletterar vi inte bara erbjudandet till våra existerande 150-tal aktiva kunder i Sverige, utan vi kan även erbjuda andra mediebyråer och företag våra tjänster till konkurrenskraftiga priser. Något vi ser som en stor konkurrensfördel.

 Philip Ebbersten, VD och grundare

SAMMANFATTNING

Framgångsrik verksamhet inom digital marknadsföring i Norden

Kunskap och koncept i Norden lanseras i Östafrika

Etablerad i Östafrika sedan 2015 med Tanzanias största köp-och säljplattform

Motiv

Styrelsen bedömer att verksamheten som den står idag utan kapitalanskaffning kommer att generera en mindre vinst. Men för att genomföra Bolagets tillväxtstrategi krävs kapital för investeringar i en ny köp- och säljplattform med e-handeltjänster och bygga upp en organisation och driva på marknadsföring för att nå större exponering. Bolaget behöver även kapital att starta mediabolaget i Östafrika och anställa personal för produktionsenheten för texter och annonsinnehåll, samt att bygga organisationen för att lansera Social Content till den bredare marknaden.

Motiven till nyemissionen är således att, utöver att nå erforderlig ägarspridning, få ekonomiska medel för att kunna växa genom expansion på så väl befintlig som ny marknad.

Förutsatt godkänd ansökan om att Bolaget ska listas på First North, erhålles en estimerad emissionslikvid om 16,5 MSEK vid fullteckning efter emissionskostnader. De totala emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 3,5 MSEK. Erbjudandet omfattas av teckningsåtaganden uppgående till 14,2 MSEK, motsvarande cirka 71 procent av Erbjudandet.

Nettolikviden kommer disponeras som följande:

• Cirka 30 procent går till att finansiera utestående revers till Socialmedialab Nordic AB från förvärvet
• Cirka 15 procent går till att uppdatera köp- och säljplattformen och lägga till e-handel
• Cirka 15 procent går till att öka marknadsföringen av köp- och sälj- och e-handelsplattformen
•  Cirka 15 procent går till att rekrytera nyckelpersoner samt att bygga organisation i Tanzania för köp och sälj- och e-handelsverksamheten
• Cirka 15 procent går till att bygga organisationen och marknadsföra den digitala markandsföringsplattformen
•  Cirka 10 procent går till att etablera ett mediaföretag i Östafrika inklusive rekrytering, upplärning och marknadsföring

    Bolagets hemsida    Mer om Euroafrica IPO